Abschluss des Pre-Placements

Weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) bestimmt.

17. September 2013

• Abschluss des Pre-Placements – AT & S legt den Bezugs- und Angebotspreis für die Angebotsaktien mit EUR 6,50 fest
• Das Buch war mehrfach überzeichnet
•  3.367.471 Angebotsaktien erfolgreich im Pre-Placement platziert

Das Pre-Placement von 3.367.471 Angebotsaktien im Zuge des Angebots von bis zu 15.527.412 Angebotsaktien (bis zu 12.950.000 neue Aktien und bis zu 2.577.412 XXAlle News,xxIR News,xxTreasury Shares), dessen Start heute früh bekannt gegeben wurde, konnte aufgrund der guten Nachfrage bereits vorzeitig abgeschlossen werden. AT & S hat im Pre-Placement sämtliche angebotenen 3.367.471 neuen Angebotsaktien erfolgreich an ausgewählte institutionelle Anleger innerhalb und außerhalb von Österreich platziert. Das Buch war mehrfach überzeichnet.

Im Zuge des Pre-Placements hat der Vorstand mit Zustimmung des Projektausschusses des Aufsichtsrats von AT & S und in Abstimmung mit den Joint Lead Managern den Bezugs- und Angebotspreis mit EUR 6,50 pro Angebotsaktie festgelegt und das Volumen des Pre-Placements bestätigt.

Auf Basis des Bezugs- und Angebotspreises und unter der Annahme, dass die maximale Anzahl von 15.527.412 Angebotsaktien im Rahmen des Angebots platziert wird, erwartet AT & S Bruttoerlöse von ungefähr EUR 100,9 Millionen. Die im Pre-Placement platzierten Aktien werden am 24. September 2013 gegen Bezahlung des Bezugs- und Angebotspreises geliefert werden.

Die Bezugs- und Angebotsfrist startet am 19. September 2013 und wird voraussichtlich am 3. Oktober 2013 enden.

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AT & S

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E-Mail: m.theyer@ats.net

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